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第889章 当前市场主线很清晰,即科技股引领风骚

A股11月11日 当前市场主线很清晰,即科技股引领风骚

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

热点题材:1、华为智能汽车订单大超预期智驾产品将迎正反馈: 11月9日,华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车,由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案bU董事长余承东表示,截至目前,问界m5累计交付超12万辆,问界m7大定破8.7万,问界m9预订量超3万台,“正在全力以赴提拉产能,希望大家耐心等待,因为确实订单量比之前预期的量高出太多”

目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴,包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南证券认为,汽车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升,对华为汽车业务形成正反馈,有望推动华为后续合作智选车及hI模式新车型上市销量超预期。

2、英伟达或将推出最新改良版AI芯片产业链受关注:据媒体报道,英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片hGx h20、L20 pcleL2 pcle,三款芯片均是由h100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。

民生证券认为,此前m国对高端AI芯片的贸易禁令后,英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800、h800系列芯片。考虑到中国广阔的市场,后续针对最新禁令发布特供的AI芯片,有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面,并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。

3.\/中\/.m.传来一系列利好消息。首先是,据生态环境部官方微信消息,11月8日,\/中\/.m.两国气候特使及团队在m国加州举行的气候会谈圆满结束。双方全面、深入交换意见,就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。其次是,\/中\/.m.航班也传来好消息。11月9日起,\/中\/.m.间定期直飞客运航班再次增班,2023\/2024冬春航季,有望从目前每周48班增至每周70班,双方航空公司每周各运营35班。另外,\/中\/.m.贸易也传来一则大消息。11月9日,参考消息援引新加坡《联合早报》网站报道,根据交易商的消息,中国储备粮管理集团7日向m国采购了60万吨大豆。这笔订单将创下今年7月以来,中国采购m国大豆的单日最高纪录。

个股方面,短线情绪陷入冰点,高位股连续第二天大面积补跌,锋龙股份、腾龙股份、龙溪股份、圣龙股份等一批“龙字辈”个股跌停,两市成交额第一的赛力斯(108亿)跌超8%,成交额第四的中文在线(52.9亿)跌超9%。追高亏钱效应巨大,周五盘中炸板率一度接近5成,海立股份、天普股份上演“天地板”。板块方面,芯片半导体成为唯一仍旧坚挺的热门题材,其中文一科技19天11板、亚翔集成11天7板、皇庭国际4连板,无论是华为的昇腾AI芯片进展超预期还是英伟达恢复供应,都持续对板块产生催化,不过值得注意的是板块权重中芯国际一度跌超5%,表明行业基本面仍有待好转;汽车产业链大幅分化,板块中军赛力斯4天累计跌近17%,板块以挖掘低位补涨股为主。

m联.储主席鲍\/威\/尔\/称,没有信心货币政策已足够紧缩、以让通胀降至2%,重申保持谨慎,但如果合适,m联.储将毫不迟疑地加息。鹰派表态令资本市场承压,美股走弱,A股低开低走,不过股指在上周整理区域止跌回升。最活跃的是芯片与医药,这个领涨力度有限,上证大盘日线图上已经五连阳,如果能在目前点位附近报收,日线图和周线图都出现小阴线,是比较理想的状态。

技术上看,周五市场受外围走势影响低开震荡,日线上留有向下的跳空缺口,说明资金情绪略有紧张。好在分时走低后资金承接度还是不错的,在13日线和21日线附近再度获得支撑进行拉回。之前文章也分享过这个位置毕竟面临压制,若无成交量的配合短期预计难以向上突破,目前看确实如此。但下方支撑依旧有效,所以也不必过分悲观,继续按照正常心态应对。创业板指也是类似的格局,上下均留有缺口,后续注意资金态度的选择。科创50缩量回踩55日线支撑,留意能否再度企稳。

高位题材延续全线退潮。其中,华为产业链中的核心龙头赛力斯再度跌超8%,通达电气、捷荣技术等多股跌停。无独有偶,本周爆火的短剧娱乐方向周五同样延续调整,板块领涨核心中文在线于午后跳水跌超9%,龙版传媒、龙韵股份、中国科传等个股均跌幅居前。而上交易日相对逆势的算力股也于周五迎来补跌,思特奇跌超10%,真视通、恒为科技双双跌停。此外像”海立股份、天普股份、伟时电子均于盘中上演“天地板。整体而言短线题材方向的亏钱效应仍在延续。不过在连续两日的风险集中释放后,情绪端或存在着一定修复预期,届时各题材方向的资金回流力度便是下周的观盘重点。而另一方面,正所谓不破不立,原先短线题材的推倒重来,或将加速新主线的确立,故下周仍需留意市场能否迎来具有延续性的领涨新题材。

其实跟上交易日没什么区别,又是考验信念的一天,你对主线对于方向有没有信念,信念又到底是不是执念,从我个人来讲,这不就提供了买在分歧的好机会么,无论是科技线还是医药方向,我的信念还是比较明确的,怎么去选分支和选股的问题。

药店行业经营边际改善预期较强。门诊统筹短期边际优化,长期促进门店增长。短期来看,统筹门店整体引流效果较为明显,有望加速收入增长,而且由于现阶段处方外流速度仍然较慢,药店短期毛利率压力有限。中长期来看,统筹门店定位会更类似于医保门店,头部药店具备优秀的关联销售能力以及明显的规模效应,毛利额及RoE水平有望持续提升。

川环科技(\/非\/荐\/股\/): 橡胶制品 ,主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发 、设计、制造和销售,,业务涵盖:技术咨询和检测服务;货运物流;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,较早布局新能源汽车软管业务,客户覆盖比亚迪、广汽埃安、赛力斯(问界系列) 等新能源车企;汽车热管理 华为汽车 军民融合 新能源车 军工

溯联股份(\/非\/荐\/股\/): 汽车零部件 ,从事汽车用流体管路及汽车塑料零部件的设计、研发、生产及销售,主营业务包括:汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、塑料制品;汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务;销售:化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车);,是世界品牌m5、m7m9车型的尼龙流体管路供应商;新能源车 次新股

002765蓝黛科技(\/非\/荐\/股\/): 光学光电子,主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售,业务涵盖:机械加工;生产机械模具;研发、生产、销售:汽车零部件、摩托车齿轮、轴;汽车用精密铸件,电子元器件制造,光学玻璃制造,车载触摸屏产品已合作应用于吉利、长城、赛力斯等相关车型。 减速器 新能源车 虚拟现实 军工

胜宏科技(\/非\/荐\/股\/): 电子元件,主营业务为新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。主营新型电子器件的研究开发、生产和销售,产品广泛应用于英特尔、英伟达、Amd等国内外众多知名品牌; 新能源车 oLEd 5G概念 特斯拉 物联网

002463沪电股份(\/非\/荐\/股\/): 电子元件,主营业务包括:生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(hdI)电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品,从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务,为英伟达服务器pcb核心供应商,1个算力板料号正在经过英伟达认证。公司pcb产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心。 华为概念 新能源车 国产芯片 无人驾驶 5G概念 云计算

周五有个奇特的现象,煤炭与电力板块一般是走势相悖,周五下午同步活跃。国\/家发改委、能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知,煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。同时利好煤炭和火电。可以看出管理层出利好,还是盯着权重板块在精准发力,对大盘形成强力支撑。

需要注意的是,十月cpI是负数,经济的复苏需要温和通胀,现在所采取的各种措施,可能会朝着这个方向努力。煤电容量电价机制,如果结合m联.储暂停加息,和人民币升值等因素,大宗商品仍然值得继续关注。

大盘本周维持高位整理,周五虽然下破了高位平台,但在上周的震荡区域获得支撑,修复了大部分跌幅,而且收盘的点位还是比较理想,日线图和周线图都收出了小阴线,有利于后市行情展开。

机会方向上,当前市场主线很清晰,即科技股引领风骚,其中算力、光刻胶\/光刻机、半导体设备、先进封装、机器人产业链等本周持续大涨,表现最强;此外,AI方面热度也很高,cpo、应用概念和数据安全轮动上涨。

除了科技股外,医药板块(减肥药、创新药、阿尔茨海默概念等)和光伏等新能源赛道机会也值得重视,尤其是在指数突破走强时,这两个板块往往会起到领涨作用,并且获得外资和机构资金更多关注。

退潮还在继续,或许还有更糟糕的时刻,但我的感觉是开始接近到尾声了,很难说最准确最合适的时机是什么,只能说是一个相对的概念,什么别人恐惧我贪婪是个伪命题,还是要看个人的选股水准与舒适度感受,我个人来说感觉周五是个可以考虑先手的日子,未必要等到暴击的发生等到情绪最低落的那一刻,而我也隐约看到一些大资金开始这方面的尝试了。没有谁是十拿九稳或者可以轻易预测的,好多是试错试出来的,不仅仅是对于个股的转换,还有对于时机的不断试探。临近深秋,冬天也快来了,春天还会远吗,秋天是离别的季节离别不必伤感。新的周期会到来的,再见秋天再见朋友们

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华泰,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.11