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第906章 相对低位刚刚启动的个股或更具短线弹性

相对低位刚刚启动的个股或更具短线弹性

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

市场信息:中小银行定存挂牌利率密集下调;多家银行调整信用卡服务费;八部门在15个城市启动公共领域车辆全面电动化试点(涉中通客车、永贵电器等);保障房和城中村改造建设提速(涉苏州规划、蕾奥规划等);我国将推动征信行业高质量发展(涉新大陆、小商品城等);我国首次获得丰度99%以上的镱176同位素;上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布;我国在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展(涉金信诺、阿石创等);我国企业成功轧制0.015毫米超薄手撕不锈钢,可用于折叠屏;2023年全国电影票房破500亿元;文旅部市场管理司与阿里云开展深度合作;Ipv6专网产业论坛将于17日在北京召开,将发布《Ipv6专网技术白皮》(涉网宿科技、深桑达A等);史上最大规模高交会今起召开。

国际指数编制公司mScI北京时间11月15日早晨宣布了11月份季度指数评审结果。具体到A股标的的调整,mScI中国A股指数本次新增17只A股标的,剔除10只标的。纳入标的包括欧菲光、天风证券、汇顶科技等个股;剔除标的包括涪陵榨菜、中核钛白等个股。上述调整结果将于2023年11月30日收盘后生效。

近日没有公司发布减持公告;甬矽电子、永顺泰将迎来超二成以上解禁;mScI中国A股指数调整,剔除涪陵榨菜、中核钛白等个股;6连板皇庭国际收到深交所关注函,要求说明是否存在配合市场炒作、“蹭热点”等行为;“杭州30亿量化跑路”引发私募产品造假风波,华软新动力回应称因汇盛重大违约导致兑付困难;6连板豪美新材称供应于问界系列相关车型的产品对公司目前收入、利润影响较小;IEA表示随着供应攀升,石油市场紧张程度低于预期。

美股高开高走,三大指数集体收涨。纳指涨2.37%,标普500指数涨1.91%,道指涨1.43%。其中,纳指创8月2日以来收盘新高;标普500指数、道指均创9月15日以来收盘新高。大型科技股普涨,特斯拉涨超6%,英特尔涨超3%,亚马逊、meta、英伟达涨逾2%,苹果、谷歌涨超1%,奈飞、微软小幅上涨;其中,英伟达、微软创历史收盘新高,英伟达实现十连涨。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金\/龙.指数涨2.18%。小鹏汽车涨超8%,蔚来涨超5%,微博涨超4%,京东、唯品会、腾讯音乐、哔哩哔哩涨超3%,爱奇艺、百度涨超2%,阿里巴巴、拼多多、满帮、理想汽车涨超1%,富途控股小幅上涨。网易小幅下跌。

.周三观点:m.国公布了10月份cpI,低于市场预期,全球股市暴涨,富时50期指大涨1.64%,热门中概股普涨,人民币大幅升值。根据外围的表现,周三上证指数应该高开1%以上,即上证指数应高开30个点以上。如果高开20个点左右,全天大盘有望高开高走,持股为主;如果高开40个点以上,大概率会冲高回落,可在早盘冲高时部分减仓,等回调到上涨20个点以下再买回来。

近日招行、平安、茅台等上证50权重股挖坑,加速下行。昨夜人民币大幅升值,北上资金周三会大举净流入这些处在深坑的个股,推动上证50报复性反弹,填坑,结束大盘二次回踩,向上攻击3100-3150点重压力区。

中贝通信、恒润股份算力租赁都是50%以上的涨价,汇纳科技盘中子公司算力租赁涨价,总公司股价直接封板,短期内算力供需两侧会出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。

短期国内算力厂商突破点正是在此方向。近期,国产GpU厂商沐曦测试完成了mxc500系列GpU,兼容cUdA生态;海光信息协处理器dcU产品兼容“类cUdA”环境。而长期机遇则在构建自主的软硬件生态。

天风证券国产芯片四大家族:海光信息,寒武纪,云天励飞,景嘉微 ,华为所推出基于达芬奇架构的NpU;在国内AI加速卡市场,华为市场份额居于前列。

算力租赁生态链还远未到格局固化的阶段,建议积极关注新进入者:中科金财、利通电子、东方材料、恒润股份、莲花健康、真视通等企业。

值得注意的是,部分企业的算力租赁建设还未产生具体收入,而基于三季报业绩,前三季度净利润增长居前,且已有算力租赁服务运行的上市公司为福能东方、卓朗科技、顺网科技、证通电子、紫天科技和城地香江。

周三最热新闻是“杭州30亿量化跑路”传言,打开了私募造假的潘多拉魔盒,并将多家私募、券商托管、信托、期货机构甚至国资都拖进泥淖。

过程上新动力投资了杭州汇盛,再下投至杭州余瑶,再下投杭州磐京等,过了好几道,最后一道,是一个没有托管人的产品。中间涉及到华泰托管、国金道富托管等几个大的托管人。投前的估值表和投后的业绩全是假的,由最后一层向上层托管人提供的假数据,托管人也没有复合就逐层上报了

这几家公司要么背后实际控制人是同一人,还有一种可能他们都知道最后的机会,只是被当前的利益蒙蔽了眼睛,认为不会有这样的结果,在高利益的诱惑下就做了。

至于数据单凡有一家数据是假的,最后的数据都是错的,看到最后一家是杭州磐京产品没有托管,那么他的数据自己可以随便去编了,他就是底层穿透的资产,那么其他的数据都不会正确了。

我现在有个疑问,杭州余瑶怎么就把资产打到没有托管的产品上了?杭州余瑶托管机构是哪家?他要承担主要责任。在政策监管是就像一个水管一样,前后都没有问题,水管中间出现了一个很大洞,最后满盘尽输。

这里几家机构都是有问题的:1、磐京基金涉嫌私募违规,决定对其进行立案调查。2、瑜瑶投资曾因违规加杠杆被处罚,3、华软新动力FoF投向杭州汇盛,他的规模不足5亿, 怎么会给他投了20多亿,原头华软新动力在里面扮演了什么角色,如果有一天一个金主爸爸给我投20多亿,我决定不敢接。

A股的国内外政治、经济环境得到了大幅改善,大盘没有理由不涨了,2923点就是中期底部,跨年度行情就始于2923点。金融为首的上证50权重股周三大幅反弹,如果来自场外的增量资金不够大,科技股的资金将被分流,可能导致大盘涨而科技股反而不涨的局面,但科技股最多也只是趁机休息1-2天,之后,“华为+人形机器人”概念的表现会更加火爆。

热点分析: 以华 为概念、算力、AI为代表的数字经济又登台唱戏了。截至11月14日A股收盘,鸿蒙概念板块涨近4%。数据显示,截至今年8月份,鸿蒙生态设备数量超过7亿台,已有220万开发者投入到鸿蒙生态的开发。这些板块的火爆,基本都有事件的刺激,上涨的力度也比较大,貌似又具备了较强的攻击力,但感觉与炒作“龙凤”类似,仍属短炒概念。一方面,这是存量资金(或场内游资)左冲右突不断营造获利点的表现,总体还是属于热点快切、板块轮炒的性质,持续性很难保证。另一方面,领涨的华 为鸿蒙、华为算力、chat Gpt、卫星导航等概念板块,阶段涨幅已大,短线或可为之,但中线看阶段回调风险增大。故热点的活跃,只增厚了活跃游资的钱袋,也增加了参与者被割韭菜的风险,除了之前及早介入者,短线跟风和追涨,估计获利较难。,鸿蒙之类的概念已崭露头角,这个方向大概率就是未来一段时间的主流方向,如果其能够再跟随市场拉出一根中阳线,那大概率就对主流方向定性了热点的,活跃又让人跃跃欲试,但短线炒作只适合一部分投资者,而且现阶段也不算是短炒氛围很好的时候,稍有不慎也容易吃套。还是立足中线,觉得可守可等,就保持耐心、静待转机;觉得不安全,不放心,就轻仓观望、静观其变。

下面在看看题材个股机会1) 算力:大观点的逻辑就不普及了,上交易日涨价的逻辑:并济科技A1000算力服务费拟上调100%,所以板块的看点是以以汇纳科技为锚点,同时也具有一体机的属性。

2)昇腾一体机:逻辑不错,新东西,虽然不一定是最终解,但是可以按计算机,而且跟算力租赁涨价互补,这一块要重视一下,且卖方机构的研报越来越多。

3)3)半导体:到这里已经不能单纯的定义为政策博弈了,因为大部分潜伏的资金是拿不住的,连续核了两天,潜伏的基本都卖了,然后又承接起来,整体非常超预期,政策如果后面出来就是锦上添花,核心文一科技,先锋皇庭国际,目前竞争跨年妖的有力标的。

市场焦点股文一科技(21天12板)高开5.22%,卫星互联网板块龙洲股份(18天9板)高开3.09%、多伦科技(2板)竞价涨停,芯片产业链的皇庭国际(6板)竞价涨停、福晶科技(7天4板)高开0.79%,拟投资cpo产业的豪美新材(6板)高开1.88%,外贸出口概念股宁波远洋(4板)平开、三柏硕(3板)高开1.19%、开创电气(创业板2板)低开3.68%,汽车产业链的海马汽车(3板)高开0.84%、银宝山新(3板)高开7.73%。

传智教育3连板,延华智能涨停,达华智能、九联科技、德生科技、芯海科技等跟涨。消息面上,近日华为宣布与美团以harmonyoS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作,全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

先进封装概念延续强势,皇庭国际7连板,宏昌电子2连板,至正股份冲击涨停,文一科技、华海诚科、甬矽电子等跟涨。消息面上,近日,据韩媒报道,三星电子计划明年推出先进的三维(3d)芯片封装技术,与台积电竞争。三星将使用 SAINt 技术(即三星先进互连技术),以更小的尺寸集成高性能芯片(包括人工智能芯片)所需的内存和处理器。

信达证券涨停,中金公司、东兴证券涨超5%,首创证券、东吴证券、国盛金控、财通证券等跟涨。消息面上,中金公司、银河证券此前发布公告称,目前不存在并购的事宜,也不存在应披露未披露的事项。

软通动力(\/非\/荐\/股\/): 如果能杀到5日线可以继续低吸。

彤程新材(\/非\/荐\/股\/): 中国最大的特种橡胶助剂生产商之一,机构给予买入评级《q3业绩同比大增,高端光刻胶取得重大突破》,炒光刻胶绕不开的标的,提示无数次了,踏空你就自罚三杯,周三有低开机会可以继续低吸,高开就不要追了,是持股者的盛宴。

挖金客(\/非\/荐\/股\/): AI+数字经济+信创,盘后消息面:英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片,英伟达产品或年底量产,消息面利好AI芯片,公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商,AI芯片和服务器核心的数据传输通道,技术面止跌后反抽向上,有望形成趋势,周三5日线附近可以低吸,埋伏大阳线。

中贝通信(\/非\/荐\/股\/): 累计1.3万p,在手4000p今年年底应该p,中贝在和华为异腾合作,在运维、通信方面的优势客户更明确。

恒润股份(\/非\/荐\/股\/): 在手5000p向上,屯了p,有拿卡的优势,中国版的call,基于上海六尺,技术更深,上海六尺有运维和算力集群的业务,未来算力租赁行业向头部集中,高位震荡,上交易日放量上涨,不是结束,周三高开不追,低开低吸,稳健则看10日-20日线低吸。

综合分析:上交易日鸿蒙概念板块上涨3.84%,其中,相关成分股九联科技、思特奇、传智教育等涨停。就在前一天,11月13日A收盘,鸿蒙概念板块的涨幅更达到4.72%。目前全球智能手机市场上,苹果ioS与安卓系统是两大主流系统,尽管国产手机厂商陆续推出旗下各自的手机系统,但是依旧未摆脱对安卓的依赖。因此,华 在公布鸿蒙4.0、鸿蒙原生应用全面启动后,市场大为关注。,harmony oS NExt系统摒弃了传统的Linux内核和AoSp等代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,减少了40%的冗余代码。相较安卓、windows,鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统,未来聚焦手机、pc、汽车、物联网四大领域,鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙pc快速拓展市场。鸿蒙5.0若发布,是对国内操作系统发展的又一次革新。鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展,包括应用软件和硬件厂商。

重点围绕三大主线轮动:科技(华为产业链)、超跌的新能源、消费+核心资产;不断高低切换,短线思路肯定是科技最好,波段看新能源的超跌反弹,中线价值看消费。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.15